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戰(zhàn)“疫”之后,“十三五”收官年基建投資前景預(yù)測(cè)

2020-02-21 瀏覽量:

   2020年的春節(jié),原本的祥和氣氛被一場(chǎng)從武漢向全國(guó)蔓延開來的新冠肺炎疫情吹得一干二凈,在從國(guó)家到地方層層防控機(jī)制落實(shí)下,假期延長(zhǎng)、小區(qū)封閉、居家隔離等措施使得各行業(yè)的復(fù)工都受到相當(dāng)大的影響。此次疫情的發(fā)生對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊毋庸置疑,上半年GDP增速破6是大概率事件。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”后,經(jīng)濟(jì)下行壓力本來就比較大,在“十三五”的收官之年,對(duì)于“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”起到重要作用的基建投資,在2020年是否會(huì)重新發(fā)揮“穩(wěn)定器”的作用?



疫情影響超過SARS時(shí)期
基建投資或再成收官年重要?jiǎng)恿?/strong>

1. 新冠肺炎影響面超過SARS

       新冠肺炎很容易讓人聯(lián)想起2003年的“非典”。和SARS相比,新冠肺炎雖然致死率相對(duì)較低,但其傳染性遠(yuǎn)勝SARS。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析,本次疫情的確診病例人數(shù)預(yù)計(jì)會(huì)是SARS的10倍以上,而死亡率不到SARS的三分之一,更接近于流感的水平。(表1)

表1  新冠肺炎與SARS病例比較


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     “非典”時(shí)期,國(guó)內(nèi)有確診病例的地區(qū)共涉及27個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),而本次新冠肺炎涉及國(guó)內(nèi)所有?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),共計(jì)34個(gè)。從涉及的區(qū)域來看,本次疫情的影響已經(jīng)超過SARS。(表2)

                                                                        表2  新冠肺炎與SARS病例涉及區(qū)域比較


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  目前來看,在全國(guó)強(qiáng)有力的區(qū)域管控措施下,將原本春節(jié)后迅猛的返城人流高峰削減平緩,控制住了疫情的快速蔓延趨勢(shì),疫情主要還是集中在湖北和周邊省市。但是由于其傳染性強(qiáng)的特征,本次疫情已經(jīng)造成了波及面廣、涉及人員多的事實(shí)。隨著各地的逐漸復(fù)工,未來仍面臨很多的不確定因素。


2. 經(jīng)濟(jì)下行壓力大,“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”仍需基建投資發(fā)揮重要作用


    為了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,我國(guó)在“十三五”期間實(shí)施了供給側(cè)改革,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力發(fā)生轉(zhuǎn)換,對(duì)投資的依賴逐漸降低,消費(fèi)的貢獻(xiàn)顯著增加。進(jìn)入“十三五”末期以來,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的消費(fèi)、投資和出口“三駕馬車”呈現(xiàn)全面疲軟的態(tài)勢(shì):消費(fèi)受居民收入增速放緩和高杠桿率的抑制,難以持續(xù)增長(zhǎng);投資在“去杠桿”要求下,增速放緩;出口受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊,影響十分顯著。(圖1)


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圖1  “三駕馬車”對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)的比較


      繼2018年7月中央政治局會(huì)議提出“六穩(wěn)”以來,“穩(wěn)”成為經(jīng)濟(jì)工作的重心。本次疫情之下,消費(fèi)和出口受到的波及影響面較大,尤其是對(duì)第一季度甚至上半年影響明顯,投資應(yīng)該會(huì)作為“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的首選,適當(dāng)?shù)卦黾庸潭ㄙY產(chǎn)投資有利于短期內(nèi)保證經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。


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圖2  固定資產(chǎn)三大投資增速發(fā)展趨勢(shì)



      固定資產(chǎn)投資的三個(gè)主要領(lǐng)域是基建投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資和制造業(yè)投資。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2019年,基建投資增長(zhǎng)3.8%,房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)9.9%,制造業(yè)投資增長(zhǎng)3.1%,三大領(lǐng)域歷年投資增速趨勢(shì)如圖2所示。


      其中,制造業(yè)投資2018年增長(zhǎng)9.5%,新興產(chǎn)業(yè)投資增速明顯,但“十三五”期間的其余年份均在低位徘徊。預(yù)計(jì)疫情對(duì)制造業(yè)復(fù)工影響較大,制造業(yè)投資在今年的貢獻(xiàn)有限。


     房地產(chǎn)開發(fā)投資在“去庫存”后,2016年迎來一波增長(zhǎng),但在“房住不炒”政策和延續(xù)“去杠桿”“穩(wěn)金融”的要求下,房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力普遍較大。雖然2019年以來房地產(chǎn)調(diào)控采取了“一城一策”的做法,但從總體來看,2020年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速應(yīng)該有較大回落,其帶來的貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)也比較有限。


     基建投資由于“去杠桿”在2018年增速觸底后,在“基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板”政策推動(dòng)下于2019年企穩(wěn),并在下半年逐漸復(fù)蘇,地方政府專項(xiàng)債作用逐步顯現(xiàn)。2019年11月,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定下調(diào)基建類項(xiàng)目資本金要求,今年會(huì)有更多地方專項(xiàng)債被用作基建項(xiàng)目資本金。疫情過后,基建投資應(yīng)該擔(dān)負(fù)起“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的重任,為收官年提供穩(wěn)定因素。



“十三五”收官年基建投資預(yù)測(cè)分析



1. SARS對(duì)固定資產(chǎn)投資和基建投資的影響


      SARS爆發(fā)期在3-4月份,受到影響比較大的是第二季度。2003年GDP全年增速為10%,第二季度僅為9.1%,比第一季度下滑2個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全年形成了1個(gè)百分比不到的負(fù)面影響,而同期的固定資產(chǎn)投資增速也較一季度有明顯的滑落。(圖3)


 


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圖3  2003年固定資產(chǎn)投資累計(jì)值



     同樣的,受疫情影響,2003年上半年僅完成基建投資4692億元,僅占全年基建投資額13694億元的34.3%,低于“十五”到“十一五”期間平均水平約3個(gè)百分點(diǎn)。(圖4)




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圖4  基建投資上下半年占比情況



2. 新冠肺炎所面臨的基建投資環(huán)境與SARS同期已大不相同


      進(jìn)入“十三五”收官年,中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng),當(dāng)下的基建投資環(huán)境和2003年已經(jīng)存在本質(zhì)上的區(qū)別。我們可以從影響基建投資的基本面、財(cái)政面和政策面三個(gè)因素進(jìn)行分析比較。


基本面:從經(jīng)濟(jì)、人口和基礎(chǔ)設(shè)施水平三個(gè)方面對(duì)比。


       2003年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模體量小,處于快速增長(zhǎng)階段。彼時(shí)城鎮(zhèn)化率才剛剛超過40%,投資和出口是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼地展開,基建投資尚不足1.5萬億元,投資增速維持在兩位數(shù)的水平,處于大規(guī)模鋪開的全面建設(shè)階段。


       2020年,中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,GDP從高速增長(zhǎng)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi),服務(wù)業(yè)的重要性增加。2019年的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)超過60%,過往的一年至少1個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)速度逐漸趨緩?;ㄍ顿Y已經(jīng)超過15萬億元,是當(dāng)初的10倍以上,基建投資增速進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)階段??焖俪擎?zhèn)化帶來的大規(guī)模骨干基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求逐漸減少,以城市圈為基礎(chǔ)的民生改善型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸成為基建投資的主旋律。


表3  政策面核心數(shù)據(jù)比較



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       從表3中的數(shù)據(jù)對(duì)比來看,2003年經(jīng)濟(jì)總體處于上升階段,基建投資由于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展而需求增大,整體投資呈現(xiàn)出“體量小、增速快”的特點(diǎn),疫情結(jié)束后恢復(fù)較快,基本上在第三季度已經(jīng)完全恢復(fù)。而2020年經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,基建投資增長(zhǎng)壓力也更大。


財(cái)政面:從財(cái)政收支、財(cái)政收支增速和政府負(fù)債三個(gè)方面對(duì)比。


       2003年,中國(guó)財(cái)政收支體量雖小,但兩者之間差值占收入的比重僅為13.5%,同時(shí),收入的增長(zhǎng)速度超過支出的增長(zhǎng)速度,政府整體財(cái)政情況比較健康。


       2020年,財(cái)政收支的體量已經(jīng)接近2003年的10倍,但是兩者之間差值占收入的比重增加至25.5%,增長(zhǎng)了12個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),財(cái)政收入的增長(zhǎng)速度落后于支出的增長(zhǎng)速度。地方政府的負(fù)債規(guī)模也已經(jīng)是2003年的5倍有余,政府整體財(cái)政情況不如2003年。



表4  財(cái)政面核心數(shù)據(jù)比較


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       從表4中數(shù)據(jù)對(duì)比來看,政府財(cái)政狀況不如2003年,由政府資金直接投入帶動(dòng)基建投資比較有限。疫情過后,如果大規(guī)模增加基建投資,以土地使用權(quán)為主的政府性基金增長(zhǎng)會(huì)比較有限,通過專項(xiàng)債和PPP模式進(jìn)一步拉動(dòng)投資預(yù)計(jì),會(huì)成為新增資金的主要來源。


政策面從投資規(guī)劃對(duì)比。


       2003年處于“十三五”規(guī)劃的中期,基建投資在快速城鎮(zhèn)化的背景下全面鋪開,規(guī)劃中的各項(xiàng)建設(shè)目標(biāo)正在完成的過程中,基建投資目標(biāo)基本明確,投資能夠快速落實(shí)。


      2020年是“十三五”的收官之年,規(guī)劃中的各項(xiàng)目標(biāo)有些已經(jīng)基本完成甚至超額完成。以鐵路為例,鐵路“十三五”規(guī)劃提出完成3萬公里高速鐵路建設(shè),實(shí)際上根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),到2019年底已經(jīng)完成近3.5萬公里,高速鐵路骨干網(wǎng)絡(luò)日益成熟。下一階段基建投資方向應(yīng)是城市圈建設(shè)和“補(bǔ)短板”,但目前重要的城市圈建設(shè)(例如長(zhǎng)三角和大灣區(qū))還處于綱要階段,基建投資目標(biāo)尚不明確,投資是否能夠快速落實(shí)還是一個(gè)未知數(shù)。


3. “十三五”收官年基建投資預(yù)計(jì)適度加碼,但增幅有限


      對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)而言,本次疫情無疑是一個(gè)不小的打擊,疫情之后,基建投資應(yīng)該擔(dān)負(fù)起“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的重任。但是在經(jīng)濟(jì)體量龐大、政府財(cái)政壓力大和投資規(guī)劃尚不明確等因素綜合作用下,預(yù)計(jì)基建投資增長(zhǎng)幅度比較有限。結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求,樂觀估計(jì)基建投資增速會(huì)在8%到9%之間。在具體投資領(lǐng)域方面,基于城市圈建設(shè)的綜合交通體系、倉儲(chǔ)物流和生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域仍然是投資的熱點(diǎn)。而在疫情過后的短期內(nèi),公共衛(wèi)生、醫(yī)療健康領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資也會(huì)是一大熱點(diǎn),尤其是在本次疫情中暴露問題的個(gè)別地區(qū),疫情過后勢(shì)必需要加速“補(bǔ)短板”。


       基于對(duì)疫情的三種預(yù)期,對(duì)基建投資的影響也會(huì)有所不同。


樂觀預(yù)期:疫情防控及時(shí)有效,疫情高峰出現(xiàn)在2月中下旬,3月結(jié)束。對(duì)基建投資的影響主要在第一季度,之后隨著資金來源的到位快速增長(zhǎng)復(fù)蘇,帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年基建投資預(yù)期增長(zhǎng)8%到9%。


一般預(yù)期:由于復(fù)工人口流動(dòng)、氣溫較低等利于病毒傳播的條件以及防控不得力,疫情影響可能延續(xù)至第二季度,最終在6月結(jié)束。基建投資受此影響,上半年投資增長(zhǎng)緩慢,投資集中在下半年。全年基建投資預(yù)期增長(zhǎng)6%到7%。


悲觀預(yù)期:考慮到病毒潛伏期長(zhǎng)、傳染性強(qiáng)以及未來變異的可能性、復(fù)工以后再次擴(kuò)散和傳播,疫情持續(xù)影響時(shí)間可能會(huì)超出預(yù)期。基建投資受此影響,雖然在政府帶動(dòng)下有所提升,但提升幅度不大。全年基建投資預(yù)期增長(zhǎng)4%到5%。



勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情發(fā)展新啟示


      本次疫情傳播之快、涉及區(qū)域之廣,導(dǎo)致很多企業(yè)正常復(fù)工時(shí)間較之以往至少晚2周左右。而復(fù)工之后,市場(chǎng)仍舊需要一段時(shí)間才能慢慢恢復(fù)正常運(yùn)作。經(jīng)過這次疫情,勘察設(shè)計(jì)企業(yè)再起航之時(shí),也會(huì)得到一些啟示。


1. 現(xiàn)金流重要性凸顯,融資能力提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)


       疫情期間,很多中小企業(yè)的現(xiàn)金流受到影響,關(guān)門歇業(yè)的企業(yè)不在少數(shù)。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)作為輕資產(chǎn)行業(yè),以往大多具有良好的現(xiàn)金流,同時(shí),很多企業(yè)實(shí)行基于收付實(shí)現(xiàn)制的薪酬分配模式,短期內(nèi)在現(xiàn)金流上的壓力并不明顯。但是隨著業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的需要,開展總承包、PPP等業(yè)務(wù)對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的現(xiàn)金流提出了更高的要求,現(xiàn)金流對(duì)于企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展的重要性會(huì)愈發(fā)顯著。此外,隨著國(guó)有企業(yè)深化改革的推進(jìn),未來預(yù)計(jì)政府會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)證券化以及鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)在可承受范圍內(nèi)進(jìn)行靈活的資本運(yùn)作,更強(qiáng)的融資能力將對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供重要的助力。


2. 技術(shù)積累與創(chuàng)新是核心競(jìng)爭(zhēng)力


        在武漢疫情防控的過程中,火神山和雷神山兩座臨時(shí)醫(yī)院的快速建成起到了重要的作用,不僅及時(shí)緩解了重癥病人的救治壓力,也給廣大群眾安了心。在兩座醫(yī)院的建設(shè)過程中,我們不僅看到了“中國(guó)速度”,而且看到了“速度”背后的“中國(guó)設(shè)計(jì)力量”。主導(dǎo)的兩家設(shè)計(jì)院以最快的速度集合專業(yè)團(tuán)隊(duì)完成了設(shè)計(jì)任務(wù),這其中離不開它們?cè)卺t(yī)療建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域的深厚積累,否則,想在短時(shí)間內(nèi)完成如此重大的任務(wù)基本不可能。此外,BIM、裝配式建筑等新技術(shù)的運(yùn)用使得建設(shè)周期大大縮短,使得邊建設(shè)邊修改成為可能。技術(shù)積累和創(chuàng)新作為勘察設(shè)計(jì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的作用,在這次戰(zhàn)“疫”中得到了充分體現(xiàn)。


3. 遠(yuǎn)程辦公的使用倒逼管理提升


        疫情防控期間,很多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)采用了在家復(fù)工模式。在線上工作的日子里,絕大部分企業(yè)都出現(xiàn)了效率下降問題。除了在家辦公有員工自控力以及家庭打擾因素以外,效率下降的主要原因集中在兩個(gè)方面:一是信息系統(tǒng)建設(shè)方面,仍舊有一大部分勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信息化建設(shè)投入不足,業(yè)務(wù)流程線上覆蓋率不夠,數(shù)據(jù)和計(jì)算資源沒有云化,大量時(shí)間消耗在遠(yuǎn)程溝通上;二是工作流程不清晰,導(dǎo)致溝通成本增高,很多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)缺少內(nèi)部的管理標(biāo)準(zhǔn)化,一旦施行遠(yuǎn)程辦公后,所有的工作流程被搬到線上運(yùn)作,很多協(xié)作需要反復(fù)確認(rèn),從而降低了工作效率??辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)作為技術(shù)密集型行業(yè),在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一定需要考慮企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,而數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)是業(yè)務(wù)和管理的信息化。相信疫情過后,很多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)會(huì)思考如何改善內(nèi)部管理和加快信息化建設(shè)。


     本次新冠肺炎疫情是對(duì)所有企業(yè)的一次考驗(yàn),危機(jī)過后,工作和生活仍將繼續(xù)??辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)需要抓住危機(jī)后的市場(chǎng)機(jī)遇,同時(shí)吸取防范危機(jī)的教訓(xùn),堅(jiān)持不懈地練好內(nèi)功,爭(zhēng)取在“十三五”收官之年交出滿意的答卷。

                                                                                                                                  (文章來源:中國(guó)勘察設(shè)計(jì)雜志微信公眾號(hào)  作者:郭剛)